【销售系统】标签管理

2022-02-04
来源:销售系统

一、使用场景

企业做私域,当客户太多,需要对客户进行分类时,销售系统标签功能可以用来区分管理客户



二、功能说明

【版本】无版本限制


三、添加标签、同步标签

1. 在销售系统管理后台新增标签

销售系统后台-客户管理-标签管理,支持添加多个标签,还可以给标签分组,创建标签组。(点击注册账号进入后台查看功能及使用)

销售标签管理

       

2. 在企微后台新增标签        企微客户标签   


3. 标签同步说明

支持同步企微标签,点击右上角“同步企微标签”按钮,首次点击后将开启系统自动同步。(同步将覆盖当前系统标签)

同步标签

       

在销售系统增删改:目前销售系统可实现单向的自动同步(销售系→企微),在销售系统后台的增删改查会自动同步到企微后台;

在企微增删改:企微→销售系统)将企业微信的企业标签同步至销售系统后台进行管理,在企微增删改了标签后,需要在销售系统后台点击“同步企微标签”按钮手动同步过来。

       


四、为客户添加标签

1. 单独为客户添加标签

1.1 路径一:客户列表

进入【客户管理-客户列表-编辑】,在客户标签一栏设置标签即可。

设置客户标签


客户标签


1.2 路径二:客户列表-客户录入

录入客户时也可以贴标签。




2. 批量为客户添加标签

路径:客户管理-客户列表

多选或权限客户信息后底部出现【添加标签】按钮。点击即可批量为客户添加标签。批量打标签时,不会覆盖旧的标签。

批量打标签