金融行业管理解决方案

金融业乘风起航，2019年银行业总资产突破280万亿，为供给侧改革保驾护航；保险业全年实现保费收入4.26万亿元，呈现恢复性增长趋势；证券公司总资产突破7万亿大关；基金市场则迎“抢钱行情”，新基金成立不停。预计到2021年，中国个人可投资金融资产将继续稳步增长，规模达到220万亿人民币。

针对于市场的变化趋势和消费走向，行业技术人员预测了2021年金融行业的四大发展趋势：客户洞察成为竞争关键、市场化改革加速、数字支付构筑生态、线下网点重新定位。

随着金融科技高速发展，金融业务数字化水平不断提升，同质化、低效率的传统金融服务生存空间被严重挤压，金融格局行业竞争日趋白热化、高端化，这使得中小金融机构面临更大的风险，生存压力陡增。

●民间投资状况不佳，投资者的信心仍显不足，难以接触到高净值用户群。

●金融行业业务成交周期长，客户需求难以判断，客户流失率极高。

●客户讲解难度大，传统服务模式难以说服转化客户，服务场景有所局限。

●行业竞争压力大，行业人员流动性，管控难度大，客户资源难以沉淀。

接下来就让我们看看雨科网销售系统‍-金融行业解决方案是如何解决金融行业所遇难题吧~

●获取高净值客户

多种客户资源获取渠道，企业微信统一导入

●风投客户跟进管理

专业的CRM系统，企微实现精细化运营

●业务流程化管理

解决全流程问题，接入商城拓展业务场景

●销售标准化管理

打造优秀销售团队，效率提升

低成本获客渠道：

基于用户的基本资料和征信资料，对客户的行为偏好采集和分析，通过自定义标注客户的还款能力和还款意愿，增强识别欺诈客户与优质客户的能力。

2.多触点营销，防止客户流失

通过用户行为分析，还原用户的真实行为路径，发现和找到客户流失的关键节点，通过设定多样的营销事件，提前埋点，通过个性化营销活动吸引用户留存。

3.提升复投率

分析客户复投转化情况，根据标签进行分类，定向推送促投消息，精细化营销，唤醒沉睡用户。调整站内推广策略，提升核心投资产品的关注度。

1.客户信息管理

●潜在投资人及投资对象接入在公司CRM系统中

●配合业务流程设定不同的管理权限，防止客户重复、业务员撞单和客户资源流失等

2.资源项目进度管理

●可高效查看、管理项目的相关负责人及承担的任务

●系统设定阶段性工作节点业务目标多层细分目标更容易达到

3.风投项目一键导入到商城

●支持文章跳转手机微商城，正式实现理财内容带动理财业务拓展

●支持多种方式录入理财商品与业务，上下架设置、管理灵活

●系统化高净值客户付费分析，理财商品付费分析，监控业务成交转化数据

1.统一标准管理业务

●授权到贵司小程序和公众号下使用，树立高端金融企业形象

●名片可接入商城&官网，把企业官网装进名片

●企业员工账号管理，分配员工角色，划分角色对应权限

2.推动销售自发营销

●全员标准化推广系统，激发金融业务人员的营销获客能力

●企业统一的标准化对外话术库，提高销售效率

●统一销售团队名片模板，打造专业理财团队形象

3.全面监控销售数据

●管理者支持查看访客全部互动轨迹及客户信息，监控团队成交

●客户付费分析和理财商品付费分析两维度掌握商城付费数据

●设置自定义分佣机制，有效激发销售积极性。

以上

雨科网销售系统-金融行业解决方案

立即注册使用